Published January 20, 2022 | Version v1
Publication Open

The distributional effects of tobacco tax increases across regions in Mexico: an extended cost-effectiveness analysis

  • 1. Universidad Autónoma de Baja California Sur
  • 2. Centre for Global Health Research
  • 3. University of Toronto
  • 4. Icesi University
  • 5. Instituto Nacional de Salud Pública

Description

Abstract Background Several studies have shown the beneficial effects of tobacco fiscal policy, but distributional effects have been less examined, especially at the subnational level. The objective of this study is to analyse the distributional effects of a one-peso tobacco tax increase (roughly equivalent to tripling the current excise tax) on health, poverty, and financial outcomes at the subnational level in Mexico. Methods We employ an extended cost-effectiveness analysis that estimates life-years gained, smoking attributable deaths averted, treatment costs averted, number of persons avoiding poverty and catastrophic health expenditures, and additional tax revenues by income group across five regions. Results With the one-peso tax increase (or 44% price increase), about 1.5 million smokers would quit smoking across the five regions, resulting in nearly 630 thousand premature deaths averted and 12.6 million life years gained. The bottom income quintile would gain three times more life years gains than the top quintile (ratio 3:1), and the largest gain for the most deprived would occur in the South (ratio 19:1), the region with the highest poverty incidence. Costs averted and additional tax revenues would reach 44.6 and 16.2 billion pesos, respectively. Moreover, 251 thousand individuals would avoid falling into poverty, including 53.2 in the lowest income quintile, and 563.9 thousand would avoid catastrophic health expenditures. Overall, the bottom income group would obtain 26% of the life years gained and 24% of the cost averted, while only paying 3% of the additional tax revenue. Conclusions The most significant gains from a substantial cigarette price increase would be for the poorest 20%, especially in the South, the most impoverished region of Mexico. Therefore, tobacco taxes are an opportunity for governments to advance in equity and towards the achievement of sustainable development goals on non-communicable diseases.

⚠️ This is an automatic machine translation with an accuracy of 90-95%

Translated Description (Arabic)

خلفيّة مجردة أظهرت العديد من الدراسات الآثار المفيدة للسياسة المالية للتبغ، لكن الآثار التوزيعية كانت أقل دراسة، خاصة على المستوى دون الوطني. الهدف من هذه الدراسة هو تحليل الآثار التوزيعية لزيادة ضريبة التبغ بالبيزو الواحد (أي ما يعادل تقريبًا ثلاثة أضعاف ضريبة الإنتاج الحالية) على الصحة والفقر والنتائج المالية على المستوى دون الوطني في المكسيك. الأساليب نستخدم تحليلًا موسعًا للفعالية من حيث التكلفة يقدر سنوات العمر المكتسبة، والوفيات الناجمة عن التدخين التي تم تجنبها، وتكاليف العلاج التي تم تجنبها، وعدد الأشخاص الذين يتجنبون الفقر والنفقات الصحية الكارثية، والإيرادات الضريبية الإضافية حسب فئة الدخل في خمس مناطق. النتائج مع زيادة ضريبة البيزو الواحد (أو زيادة الأسعار بنسبة 44 ٪)، أقلع حوالي 1.5 مليون مدخن عن التدخين في جميع أنحاء المناطق الخمس، مما أدى إلى تجنب ما يقرب من 630 ألف حالة وفاة مبكرة واكتساب 12.6 مليون سنة حياة. سيكسب الخُمس الأدنى من الدخل مكاسب في سنوات الحياة أكثر بثلاثة أضعاف من الخُمس الأعلى (النسبة 3:1)، وسيحدث أكبر مكسب للفئات الأكثر حرمانًا في الجنوب (النسبة 19:1)، وهي المنطقة ذات أعلى معدل للفقر. ستصل التكاليف التي تم تجنبها والإيرادات الضريبية الإضافية إلى 44.6 و 16.2 مليار بيزو على التوالي. علاوة على ذلك، فإن 251 ألف شخص سيتجنبون الوقوع في الفقر، بما في ذلك 53.2 في الخمس الأدنى دخلاً، و 563.9 ألف شخص سيتجنبون النفقات الصحية الكارثية. بشكل عام، ستحصل مجموعة الدخل الأدنى على 26 ٪ من سنوات الحياة المكتسبة و 24 ٪ من التكلفة التي تم تجنبها، بينما تدفع 3 ٪ فقط من الإيرادات الضريبية الإضافية. ستكون المكاسب الأكثر أهمية من الزيادة الكبيرة في أسعار السجائر لأفقر 20 ٪، خاصة في الجنوب، المنطقة الأكثر فقرًا في المكسيك. لذلك، تعد ضرائب التبغ فرصة للحكومات للمضي قدمًا في الإنصاف ونحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشأن الأمراض غير المعدية.

Translated Description (French)

Résumé Contexte Plusieurs études ont montré les effets bénéfiques de la politique fiscale du tabac, mais les effets distributifs ont été moins examinés, en particulier au niveau infranational. L'objectif de cette étude est d'analyser les effets distributifs d'une augmentation de la taxe sur le tabac d'un peso (à peu près équivalente au triplement de la taxe d'accise actuelle) sur la santé, la pauvreté et les résultats financiers au niveau infranational au Mexique. Méthodes Nous utilisons une analyse coût-efficacité étendue qui estime les années de vie gagnées, les décès attribuables au tabagisme évités, les coûts de traitement évités, le nombre de personnes évitant la pauvreté et les dépenses de santé catastrophiques, et les recettes fiscales supplémentaires par groupe de revenu dans cinq régions. Résultats Avec l'augmentation de la taxe d'un peso (ou augmentation des prix de 44 %), environ 1,5 million de fumeurs cesseraient de fumer dans les cinq régions, ce qui permettrait d'éviter près de 630 000 décès prématurés et de gagner 12,6 millions d'années de vie. Le quintile de revenu inférieur gagnerait trois fois plus d'années de vie que le quintile supérieur (ratio 3:1), et le gain le plus important pour les plus démunis se produirait dans le Sud (ratio 19:1), la région où l'incidence de la pauvreté est la plus élevée. Les coûts évités et les recettes fiscales supplémentaires atteindraient respectivement 44,6 et 16,2 milliards de pesos. De plus, 251 000 personnes éviteraient de tomber dans la pauvreté, dont 53,2 dans le quintile de revenu le plus bas, et 563,9 000 éviteraient des dépenses de santé catastrophiques. Dans l'ensemble, le groupe à faible revenu obtiendrait 26 % des années de vie gagnées et 24 % des coûts évités, tout en ne payant que 3 % des recettes fiscales supplémentaires. Conclusions Les gains les plus significatifs d'une augmentation substantielle du prix des cigarettes seraient pour les 20% les plus pauvres, en particulier dans le Sud, la région la plus pauvre du Mexique. Par conséquent, les taxes sur le tabac sont une occasion pour les gouvernements d'avancer dans l'équité et vers la réalisation des objectifs de développement durable sur les maladies non transmissibles.

Translated Description (Spanish)

Resumen Antecedentes Varios estudios han demostrado los efectos beneficiosos de la política fiscal del tabaco, pero los efectos distributivos han sido menos examinados, especialmente a nivel subnacional. El objetivo de este estudio es analizar los efectos distributivos de un aumento del impuesto al tabaco de un peso (aproximadamente equivalente a triplicar el impuesto especial actual) sobre la salud, la pobreza y los resultados financieros a nivel subnacional en México. Métodos Empleamos un análisis extendido de costo-efectividad que estima los años de vida ganados, las muertes atribuibles al tabaquismo evitadas, los costos de tratamiento evitados, el número de personas que evitan la pobreza y los gastos de salud catastróficos, y los ingresos fiscales adicionales por grupo de ingresos en cinco regiones. Resultados Con el aumento del impuesto de un peso (o aumento del precio del 44%), alrededor de 1,5 millones de fumadores dejarían de fumar en las cinco regiones, lo que resultaría en casi 630 mil muertes prematuras evitadas y 12,6 millones de años de vida ganados. El quintil de ingresos más bajo ganaría tres veces más años de vida que el quintil superior (proporción 3:1), y la mayor ganancia para los más desfavorecidos se produciría en el Sur (proporción 19:1), la región con la mayor incidencia de pobreza. Los costes evitados y los ingresos fiscales adicionales alcanzarían los 44.600 y 16.200 millones de pesos, respectivamente. Además, 251 mil personas evitarían caer en la pobreza, incluidos 53.2 en el quintil de ingresos más bajo, y 563.9 mil evitarían gastos de salud catastróficos. En general, el grupo de ingresos más bajos obtendría el 26% de los años de vida ganados y el 24% del coste evitado, mientras que solo pagaría el 3% de los ingresos fiscales adicionales. Conclusiones Los beneficios más significativos de un aumento sustancial del precio de los cigarrillos serían para el 20% más pobre, especialmente en el sur, la región más empobrecida de México. Por lo tanto, los impuestos al tabaco son una oportunidad para que los gobiernos avancen en equidad y hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible en materia de enfermedades no transmisibles.

Files

s12939-021-01603-2.pdf

Files (1.1 MB)

⚠️ Please wait a few minutes before your translated files are ready ⚠️ Note: Some files might be protected thus translations might not work.
Name Size Download all
md5:8d45618641323c44501ede370e6ffb31
1.1 MB
Preview Download

Additional details

Additional titles

Translated title (Arabic)
الآثار التوزيعية لزيادة ضريبة التبغ عبر المناطق في المكسيك: تحليل موسع لفعالية التكلفة
Translated title (French)
Les effets distributifs des augmentations de la taxe sur le tabac dans les régions du Mexique : une analyse coût-efficacité étendue
Translated title (Spanish)
Los efectos distributivos de los aumentos de impuestos al tabaco en todas las regiones de México: un análisis extendido de costo-efectividad

Identifiers

Other
https://openalex.org/W4206703298
DOI
10.1186/s12939-021-01603-2

GreSIS Basics Section

Is Global South Knowledge
Yes
Country
Mexico

References

  • https://openalex.org/W1897436286
  • https://openalex.org/W1986333129
  • https://openalex.org/W2053100259
  • https://openalex.org/W2100816105
  • https://openalex.org/W2105692541
  • https://openalex.org/W2122816088
  • https://openalex.org/W2123013778
  • https://openalex.org/W2139656770
  • https://openalex.org/W2152817158
  • https://openalex.org/W2207453843
  • https://openalex.org/W2257778074
  • https://openalex.org/W2758134921
  • https://openalex.org/W2798206290
  • https://openalex.org/W2939431329
  • https://openalex.org/W2950419890
  • https://openalex.org/W3005400590
  • https://openalex.org/W3010264213
  • https://openalex.org/W3022624575
  • https://openalex.org/W3023835449
  • https://openalex.org/W3087004751
  • https://openalex.org/W3090381069
  • https://openalex.org/W3092861045
  • https://openalex.org/W3174827034